Гаджиев Д.Ф. Открытие конференции
Председатель Правления Международного Банка Азербайджана, вице-президент НП "Финансово-банковский совет СНГ"
|
Позвольте поприветствовать вас на нашей конференции, организаторами которой выступили Финансово-банковский совет СНГ при поддержке администрации президента Азербайджанской республики и Исполнительного комитета СНГ. В работе конференции принимают участие представители 11 банковских и финансовых структур из стран СНГ, всего зарегистрировано около 220 участников, аккредитованы российские и другие корреспонденты из стран СНГ. Благодарим всех тех, кто откликнулся на приглашение, нашёл время и возможность присоединится к нашей работе. Подобное мероприятие проводится уже во второй раз, и во второй раз в городе Баку. Столь широкий интерес к его проведению с вашей стороны свидетельствует о том, что проблемы, которые поднимаются и будут обсуждаться на этой конференции, весьма актуальны.
Цель конференции - дать возможность членам нашего сообщества в ходе общения и общего поиска решений взаимодействия финансовых и банковских систем государств - участников СНГ противодействовать мировому финансовому кризису, выработать эффективные меры, придать новый импульс обмену опытом, накопленным в разных странах.
Надеюсь, что все уже ознакомились с программой конференции. После её работы состоятся 2 тематических пленарных заседания, которые по очереди будут вести мои коллеги, и итоговое, на котором, я надеюсь, мы сможем зафиксировать наше продвижение вперёд.
Позвольте для открытия конференции предоставить приветственное слово Председателю Исполнительного комитета - Исполнительному секретарю СНГ Лебедеву Сергею Николаевичу.
Лебедев С.Н.
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ
|
Тема второй банковской конференции - повышение устойчивости финансовых и банковских систем государств СНГ - весьма актуальна. Банки первыми испытали на себе разрушительную мощь кризиса и понесли значительный урон. Опыт противодействия кризису со всей очевидностью показал, что бороться с ним легче сообща. И не случайно среди тем, которые предстоит обсудить участникам конференции, значится консолидация банков стран СНГ, повышение роли межгосударственных банковских объединений и ассоциаций, вопросы формирования и интегрирования регионального банковского рынка, создание международного и региональных финансовых центров на пространстве СНГ. Тема повышения устойчивости финансово-банковской системы достаточно громко прозвучала и на последнем саммите Большой Двадцатки в американском Питтсбурге. Первоочередной задачей участники саммита признали реформу системы банковского надзора и регулирования с тем, чтобы предотвратить повторение нынешнего финансового кризиса, и обязались к концу 2012 года ввести новые правила деятельности банков, включающие повышенные требования к уровню их капитализации и запрет на чрезмерные риски. Решения, принятые на этой встрече, и особенно в финансово-банковском сегменте мировой экономики, непосредственно касаются и наших государств и, безусловно, заслуживают внимательного изучения на предмет их использования для преодоления кризисных явлений в государствах СНГ.
Проблемы, связанные с кризисом, находятся под постоянным и пристальным вниманием глав государств и правительств стран Содружества. Только что завершился саммит глав государств в Кишинёве, и на этом заседании высшие руководители наших стран заслушали информацию заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра финансов Кудрина о совместных мерах государств - участников СНГ по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса. Я сам был участником этого обсуждения и скажу, что оно проходило очень живо, заинтересованно, эмоционально, продолжалось почти 1,5 часа. Выступили главы государств, представленных на этом саммите: были 6 президентов, двое премьер-министров, вице-премьер Туркменистана и спикер парламента от Узбекистана. Были представлены все государства СНГ. В результате этого живого и очень заинтересованного обсуждения главы делегаций подписали план совместных мер государств СНГ по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса. Этот план будет представлен главам правительств, которые соберутся 20 ноября в Ялте, и предполагается, что главы правительств утвердят этот план и примут, соответственно, дальнейшие решения по реализации этого плана в своих государствах.
Хотел бы также отметить, что в прошедшем году трижды собиралось совещание министров финансов СНГ, и также заинтересованно обсуждались насущные проблемы, волнующие финансово-банковские системы стран Содружества. И результатом этих 3 заседаний явилась разработка вышеназванного плана, который предлагается утвердить. Мы в Исполкоме СНГ, поскольку принимали самое непосредственное участие в подготовке этого плана вместе с государствами, крайне заинтересованы в том, чтобы этот план стал действенным инструментом, содействующим преодолению негативных последствий международного финансового кризиса. Мы отлично понимаем, что он носит направляющий характер, может быть, несколько общий, хотя там есть и конкретные предложения по подписанию документов, соглашений, регулирующих финансово-банковские отношения. Тем не менее, конечно же, многое зависит от самих государств. Во-первых, мы это понимаем и стараемся эти отдельные действия государств - стран СНГ каким-то образом координировать. Во-вторых, использовать опыт отдельных государств в других странах СНГ. Я хочу подтвердить, с учётом того, что был участником многих форумов, где обсуждались эти проблемы, что у каждого из государств СНГ есть очень хорошие примеры того, как нужно действовать в условиях финансового кризиса. И одним из таких государств в этой аудитории является Азербайджан, которого последствия финансового кризиса коснулись в меньшей степени, чем соседей по СНГ.
Значительное место в этом плане занимают вопросы повышения устойчивости финансовых и банковских систем. В частности, проектом плана предусматривается подписание соглашения о правовом режиме взаимного допуска банков - резидентов государств СНГ на их национальных валютные рынки, чтобы способствовать решению задачи формирования интегрированного регионального банковского рынка стран СНГ. Готовится к подписанию также и другое важное соглашение - "Об основных принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах СНГ". Проект плана также предусматривает выработку рекомендаций по анализу финансовой устойчивости, обмен информацией между центральными банками о мерах, предпринимаемых ими в области денежной политики, усиление роли национальных валют во взаимном товарообороте и другие проблемы. В частности, я хочу сказать, что принято решение о создании рабочей группы из экспертов стран СНГ для изучения возможности взаиморасчётов в национальных валютах. Главы государств поручили Совету глав правительств СНГ на очередном заседании рассмотреть проект плана и принять по нему решение. Уверен, что вторая банковская международная конференция государств - участников СНГ в Баку также послужит решению этой актуальной задачи, внесёт свой вклад в дальнейшее укрепление делового сотрудничества между государствами СНГ, расширение областей взаимодействия бизнес-сообществ.
Ещё раз хочу подтвердить искреннюю заинтересованность Исполнительного комитета СНГ в максимальном содействии координации усилий представителей финансово-банковской системы стран СНГ, выработке общих мер по преодолению негативных последствий кризиса. Мы готовы к самому теснейшему сотрудничеству. И хочу пожелать участникам конференции успешной работы.
Спасибо за внимание.
Абдуллаев Х.С.
Заместитель Председателя Правления Центрального банка Азербайджанской республики
|
Наверное, за последние 1,5 года для экономистов и финансистов стало традицией начинать свои выступления с тематики глобального экономического или финансового кризиса. И думаю, что мне тоже придётся это сделать. Действительно, современный кризис по своим масштабам и социально-экономическим последствиям стал вершиной всех тех великих кризисов, которые мы знаем из истории. Последние отчётные публикации за последние 12 месяцев буквально наполнены такими словами, как "кризис перепроизводства", "кризис финансовой системы", "кризис глобализации", "кризис модели роста" и т. п. То есть, есть очень много мнений по поводу реальных причин этого глобального кризиса.
Что можно сказать? Судя по последним статистическим данным и отчётам международных организаций, глобальная экономика сейчас находится на переходе к новому макроэкономическому равновесию. И в этих условиях мир сейчас задумался о том, какую новую идеологию развития глобальной экономики и финансов нужно подобрать, чтобы она была более устойчивой и сбалансированной, и что нужно сделать для устранения угроз, которые несёт в себе процесс глобализации. Что касается отдельных стран, и в частности, Азербайджана, то все эти страны задумались о путях построения новой модели экономического роста, которая будет отвечать как глобальным, так и национальным вызовам развития. Одним словом, кризис вывел весь мир и отдельные страны на развилку путей. Многие вопросы на данное время остаются открытыми. Но очевиден один явный факт: крайне необходимо и важно обеспечить эффективный контроль над рисками финансовой системы, ибо именно эти риски стали катализатором и спровоцировали глобальный экономический и финансовый кризис.
А теперь позвольте мне вкратце сообщить о ситуации в экономике Азербайджана в условиях, скажем так, затухания глобального кризиса, и в целом как наша экономика вела себя в течение последних месяцев. Начну с запаса финансовой прочности нашей экономики. Прежде всего стоит отметить, что благодаря наличию постоянной подушки безопасности, которая состоит из стратегических валютных резервов, наша страна была надёжно подготовлена к глобальному кризису. Нам удалось избежать сильных потрясений как в макроэкономике, так и в банковской системе. И на сегодня главный показатель нашей подушки безопасности - стратегические валютные резервы - составляет примерно половину от ВВП, который мы наблюдаем на 2009 год. При этом резервы также превышают валовой внешний долг в 2 раза, и они достаточны для финансирования импорта товаров и услуг в течение 24 месяцев. Это очень солидные показатели. И в целом именно эти резервы стали гарантом стабильности валютного курса, а также стабилизировали потоки ликвидности как в бюджете, так и в экономике. Естественно, что глобальный кризис определённым образом скорректировал темпы экономического роста, и по итогам 8 месяцев рост ВВП в стране составил 5%, в том числе 1,5% вне нефтяного сектора экономики. Снижение глобального спроса и цен нефть стало в принципе основным каналом трансмиссии глобальной рецессии.
Глобальный кризис, особенно в первом квартале текущего года, также усилил психологические факторы на валютном рынке и в банковской системе. Наверное, вы все знаете, что в первом квартале на валютном рынке мы наблюдали сильный спрос на доллары, а также некоторое замедление темпов роста кредитов и депозитов. И в условиях роста давления на валютный рынок Центральный банк решил всё-таки поддержать курс национальной валюты - маната. В целом это позволило Центральному банку избежать ускорения инфляционных процессов, а также успокоить финансовые рынки и предотвратить резкую дестабилизацию ситуации в банковской системе.
Начиная со второго квартала текущего года, ситуация постепенно уже меняется в лучшую сторону. Платёжный баланс страны пошёл на значительное улучшение, профицит текущего счёта во втором квартале увеличился по сравнению с первым кварталом в 1,5 раза. Спрос на валюту стабилизировался, интервенции Центрального банка постепенно становятся положительными, то есть мы начинаем уже скупать валюту на валютном рынке. В целом каналы денежного предложения постепенно стабилизируются, и прежде всего благодаря мягкой монетарной политике. Денежная масса вновь начинает расти, и её прирост в третьем квартале составил 7%. В целом можно сказать, что экономический рост и занятость в стране были удачно защищены от воздействия глобального кризиса, прежде всего благодаря гибкости макроэкономической политики.
И сейчас я хочу вкратце информировать вас, уважаемые участники, об основных элементах антикризисной программы Центрального банка, которую мы реализовывали в течение этого года. Понятно, что размах и специфика глобального кризиса требовали нестандартных решений и определённой дискретности реализации монетарной политики, что в принципе и было сделано. И в этом смысле поправки в закон о Центральном банке Азербайджана значительно увеличили гибкость монетарной политики, дали Центральному банку дополнительные полномочия. Так, в частности, Центральный банк имеет право выдавать кредиты банкам как кредитор последней инстанции на более длительный срок и может также выдавать их в различных валютах. В целях капитализации системных банков, в целом платёжеспособных банков, Центральный банк также имеет право предоставлять банкам субординированные кредиты. Что касается инструментов нашей политики, то, начиная с конца 2008 года по сей день, учётная ставка Центрального банка была снижена с 15 до 2%. Мы значительно сократили нормы обязательных резервов, которые до кризиса составляли 12%, а сейчас составляют 0,5%. И в целом, за время реализации наших антикризисных действий чистые балансовые прибыли Центрального банка возросли с начала года в 24 раза. То есть в экономику Центральный банк осуществил инъекции в объёме более чем 2 миллиарда долларов. Это составляет примерно 6% от ВВП, который мы ожидаем на этот год.
Оптимизация дисконтного окна Центрального банка в основном была направлена на поддержание ликвидности как системных банков, так и системных предприятий. Новостью, конечно же, стала активизация деятельности ипотечной программы. Как ни странно, в условиях кризиса многие страны свёртывают эту программу, и в целом, если посмотреть на причины кризиса, именно ипотечный кризис стал катализатором глобального кризиса. Но в условиях Азербайджана, благодаря консервативности нашей политики, ипотека имеет минимальную степень риска. И начиная с июля этого года возобновление деятельности ипотечного фонда очень положительно сказывается на состоянии как макроэкономики, так и банковской системы. Так, в частности, за последний месяц мы наблюдаем некоторое оживление спроса на проекты недвижимости. Также стабилизацию ситуации в строительном секторе и стабилизацию цен на недвижимость. Отмечу, что стабилизация цен на недвижимость имеет очень важное значение для банков, так как половина кредитного портфеля банковской системы имеет обеспечение в форме недвижимости.
Что касается ситуации в банковской системы, то в целом надо отметить, что она достаточно устойчива, и ещё до наступления глобального кризиса Центральный банк тщательно готовил банки ко всем возможным макроэкономическим шокам. И мы проводили системные меры по дополнительной финансовой поддержке банковского сектора. Потенциальные нормативы устанавливались таким образом, чтобы поддерживалась достаточная ликвидность и создавались адекватные резервы по всем потенциально возможным проблемным кредитам. И мы также ужесточили условия классификации активов, нормативы рисков на одного заёмщика, условиях андеррайтинга, а также увеличили соотношение стоимости залога к сумме кредита.
В период разгара глобального кризиса правительством был реализован ряд дополнительных мероприятий. В частности, было решено освободить от налогообложения часть прибылей банков и страховых организаций, которые непосредственно направляются на капитализацию. В целях поддержания ликвидности банковской системы было также решено увеличить в 5 раз максимальный размер вкладов, то есть депозитов населения, которые подлежат государственному страхованию. Одновременно мы также смягчили условия, которые ранее ограничивали страхование вкладов населения. Все эти меры в целом усилили финансовую устойчивость банковского сектора, и он на сегодня обладает очень высокой ликвидностью. Так, мгновенная ликвидность сектора на сегодня составляет 67% при минимальной норме 30%. Качество кредитного портфеля остаётся стабильным, капитал с начала года вырос на 12%, адекватность капитала составляет примерно 20% при принятой нами норме 13%. И как показывают стресс-тесты, даже при самых неблагоприятных сценариях макроэкономической ситуации сектор способен выдержать самые сильные шоки и абсорбировать возникающие в связи с этим всевозможные убытки. Дело в том, что большая часть потенциальных рисков уже признана банками, и для их нейтрализации созданы адекватные резервы и соответствующий финансовый буфер.
Начиная со второго квартала мы также наблюдаем постепенный рост вкладов населения в банковской системе, и по итогам 8 месяцев с начала года депозиты выросли на более чем 6%. Хочу отметить, что растут прежде всего крупные и срочные вклады населения. Наверное, совершенствование системы страхования депозитов всё-таки оказало влияние на процесс притока крупных вкладов в банковскую систему.
Несмотря на погашение существенного объёма внешнего долга в течение этого года (банки погасили более чем 1 миллиард долларов), кредитный портфель банков также начинает восстанавливаться и расти. И в апреле - августе портфель вырос на более чем 6%. Внешнее финансирование банков также постепенно возобновляется.
Теперь, уважаемые участники, коротко о наших задачах и приоритетах. В целом, если посмотреть на 2010 год со стратегического горизонта, думаю, что этот год как для Азербайджана, так и для других стран СНГ, будет годом устранения последствий влияния глобального кризиса и восстановления скорости экономического роста. Несомненно, что финансовый сектор должен сыграть ключевую роль в восстановлении скорости экономического роста. Как отмечается в октябрьском докладе МВФ о глобальной финансовой стабильности, время для полной отмены всех принятых нетрадиционных мер ещё не наступило. Поэтому Центральный банк Азербайджана как регулятор в 2010 году будет пристально отслеживать ситуацию в экономике и по мере необходимости поддерживать её ликвидность. При этом, конечно, мы думаем о формулировании стратегии выхода. В последнее время участились дискуссии по поводу выработки так называемого "exit strategy", и Центральный банк сейчас над этим, конечно же, работает.
В целом, кризис показал, что ещё до его наступления денежная политика в отрыве от других мер не является достаточным инструментом для сдерживания финансовых бумов, поэтому в глобальном масштабе уже есть определённый консенсус, что именно потенциальный надзор и потенциальные меры могут обеспечивать эффективное регулирование финансовой системы. Поэтому, учитывая это, основная задача Центрального банка состоит в том, чтобы усилить контрцикличность системы банковского надзора. И в этой области мы сейчас изучаем самые последние глобальные тенденции и наиболее передовой опыт. В частности, нами изучается испанский опыт контрцикличного регулирования финансового сектора. Конечно же, вопрос о дальнейшей капитализации, укрупнении и институциональном развитии банковского сектора также остаётся нашим приоритетом. Реформа мелкой группы финансовых институтов также имеет для нас очень важное значение.
Уважаемые участники конференции, 2010 год, так же, как и 2009 год, ставит перед нами непростые задачи. И конечно же, необходим поиск оптимальных решений по ускорению восстановления экономического роста, экономической активности, а также активности финансового сектора в экономическом развитии. При этом всем нам, наверное, необходимо также задуматься о выработке новых механизмов организации рисков финансовой системы в будущем. И думаю, что эта конференция в этом плане поможет нам обменяться мнениями, и результаты конференции будут полезны для нас при разработке и реализации нашей политики в новых глобальных и локальных экономических условиях.
Спасибо за внимание.
Председатель Правления Международного Банка Азербайджана, вице-президент Финансово-банковского совета СНГ
Спасибо. Мнения центральных банков стран, особенно в кризисный и посткризисный период, интересны и важны. Уважаемые господа, разрешите предоставить слово Вадиму Анатольевичу Густову, председателю Комитета Совета Федерации по делам СНГ.
Густов В.А.
Председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ
|
Что я предлагаю? Моё конкретное предложение не бесспорно. Во-первых, собираться каждый год, потому что сегодня это самое узкое место в реализации проектов. Второе. В ближайшее время будет принята стратегическая концепция развития энергетики на пространстве СНГ. И сегодня 2 кричащие проблемы (их не 2, их 22) - это транспорт и энергетика. Допустим, на следующий год, когда Россия будет возглавлять структуру СНГ, после Молдавии, может быть, и Сергей Николаевич попробует выйти на нашего премьера Владимира Владимировича и провести такую конференцию, допустим, во Владимире - необязательно в Москве - где чётко премьер от имени СНГ говорит: у нас вот такие ключевые задачи на пятилетие. И может быть, чётко скажет: есть программа энергетики, есть программа транспорта, вот 50 проектов, которые в принципе правительства стран СНГ поддерживают. И мы предлагаем инструментарий, который заключается в следующем: все проекты, которые строятся на территории той или иной страны, обеспечены государственными гарантиями. В этом году Российская Федерация в бюджете заложила 300 миллиардов государственных гарантий, они сегодня не реализованы в полном объёме. Те страны, которые не могут иметь государственных гарантий в силу ряда причин (Киргизия, допустим), - сегодня есть стабилизационный фонд. Если будет решение глав государств, они оттуда могут взять государственные гарантии для того, чтобы пришёл инвестор. И в этом случае межгосударственные банки найдут где-нибудь деньги и ими воспользуются. Заработает реальный механизм. А если каждый год мы будем собираться, каждый год эта программа будет дополнительно получать какие-то десятки объектов, тогда будет совершенно очевидно, что надо очень реально привлекать и Межпарламентскую Ассамблею.
У нас сегодня уже третий год есть деньги, реально заложены деньги, десятки миллионов для того, чтобы создать законодательную базу. Но с учётом того, что нет надгосударственных структур пока, как мы сегодня хотим в Таможенном Союзе сделать, мы делаем модельные законы (их 240 штук уже налепили). Как они имплементируются сегодня в законы государств, вы знаете. Поэтому, предлагая такую систему, мы готовы всячески содействовать тому, чтобы запустить этот механизм. Тем более, на этих банковских конференциях - посмотрите, здесь собралось человек 8 - 10 тех людей, которые непосредственно возглавляли либо были вторыми - третьими министрами государств. То есть интерес колоссальный. Но на мой взгляд, те предложения, что я внёс, мне кажется, позволят систематизировать эту работу.
Ещё раз говорю спасибо организаторам, которые пригласили Совет Федерации и Сергея Николаевича прежде всего. И я ещё раз говорю: дай бог, чтобы мы в течение 2009 - 2010 года всё-таки наработали инструментарий. Это крайне нужно сегодня. Спасибо.
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ
Вадим Анатольевич, взяли на заметку ваше предложение.
Густов В.А.
Председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ
И Миронов приедет. Вот два лидера будут сидеть и слушать, что наработано сегодня банковскими лидерами. Правильно, Сергей Николаевич?
Лебедев С.Н.
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ
Правильно. Явку Миронова вы обеспечили. Хорошо.
Председатель Правления Международного Банка Азербайджана, вице-президент Финансово-банковского совета СНГ
Уважаемые члены конференции, позвольте считать конференцию открытой. Начинаем первую сессию, и я с удовольствием передаю слово для введения в эту сессию Председателю координационного совета Финансово-банковского совета СНГ Казакову Анатолию Борисовичу.
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сессия 1: Проблемы устойчивости национальных банковских систем СНГ в условиях нестабильности мировых финансовых рынков
Ведущий: Казаков А.Б.
Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ
|
И наша главная цель - это укрепление Содружества Независимых Государств. Сергей Николаевич сейчас абсолютно правильно сказал, какая большая работа была проделана Исполкомом. Несколько раз собирали министров финансов для выработки антикризисных мер. Алексей Леонидович Кудрин проводил эти совещания, Совет глав государств рассматривал этот вопрос, Совет глав правительств будет сейчас рассматривать окончательные рекомендации и меры по преодолению кризиса.
Конечно, Финансово-банковскому совету немножко легче, чем главам государств, говорить о новой мировой финансовой архитектуре. Да, мы говорим, что сегодня требуется пересмотр новой мировой финансовой архитектуры: не должна одна страна главенствовать, не должен быть один эмиссионный центр. Да, СНГ нужна своя валюта, да, нужен в перспективе эмиссионный центр, нужно финансово-экономическое и банковское пространство. И вот в этой сессии мы хотели бы обсудить проблемы устойчивости национальных банковских систем стран СНГ в условиях нестабильности, в условиях мирового финансового кризиса.
Я хотел прежде всего поблагодарить Международный банк Азербайджана, Национальный банк Азербайджана, что они второй раз являются хозяевами этой конференции. Без поддержки Международного банка Азербайджана (он является и генеральным спонсором, также Джахангир Февзиевич является вице-президентом Финансово-банковского совета) мы не смогли бы провести столь представительную конференцию. Поэтому первое слово для выступления я бы хотел предоставить президенту Международного банка Азербайджана господину Гаджиеву.
Гаджиев Дж. Ф.
Председатель Правления Международного Банка Азербайджана, вице-президент Финансово-банковского совета СНГ
|
Прежде чем поделиться с вами накопленным Международным банком Азербайджана опытом работы в условиях мирового финансового кризиса, сначала будет целесообразным вкратце остановиться на внешних предпосылках, определяющих развитие отечественной банковской системы, то есть на сложившейся в стране макроэкономической ситуации.
Азербайджан, как и другие транзитивные страны, испытал на себе влияние глобального финансового кризиса. В связи с тем, что республика многое успела сделать за период суверенного развития, мы оказались относительно подготовленными к нынешним испытаниям. Имеются в виду и темпы роста ВВП страны, и средний объём ВВП, и золотовалютные резервы, и объём государственного долга, и доходы бюджета, объёмы инвестиций в ненефтяной сектор, внешнеторговый оборот. Словом, Азербайджанская республика - сегодня страна самодостаточная. Я бы не хотел повторять те же статистические данные, которые хорошо предоставил и осветил господин Абдуллаев, однако всё это явилось прочным фундаментом, обеспечив повышение конкурентоспособности, надёжности и эффективности банковской системы Азербайджана, которая в последние годы продолжает опережать рост экономики в целом.
Подтверждением сказанному служат также международные оценки. На некоторые из них я хотел бы обратить ваше внимание. Так, Европейский банк реконструкции и развития и МВФ пришли к выводу, что финансовая сфера Азербайджана была мало затронута мировым кризисом ликвидности. Согласно межстрановому отчёту Всемирного банка, определялся бизнес в 2009 году по такому индикатору, как доступность информации о кредитах, среди стран СНГ на лучшем положении оказался Азербайджан: 12 место среди 181 страны. По результатам рейтинга, проведённого в журналах "Эксперт Украины" и рейтинговым агентством "Эксперт рейтинг", наша республика по интегральному индексу платёжеспособности находится на 15 месте в группе стран с умеренной вероятностью дефолта. По названным параметрам Азербайджан опережает все постсоветские государства, а среди стран с переходной экономикой - центральной, восточной Европы и СНГ - занимает 3 место, уступая лишь Чехии и Словении. Если взять совсем свежий пример, характеризующий ситуацию на фоне нестабильности финансовых рынков, опубликованный Всемирным экономическим форумом в начале сентября этого года, - индекс глобальной конкурентоспособности государств за 2009 - 2010 годы. В соответствии с ним, по фактору развития финансового рынка Азербайджан по сравнению с прошлым годом сделал резкий скачок с 92 места на 56, а в рейтингах банковских систем мира продвинулся на 10 ступеней вперёд и опередил такие страны, как США, Великобритания, Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Таджикистан, Киргизия.
Во всех достижения отечественного банковского сектора немаловажная роль принадлежит Международному банку Азербайджана, ныне утвердившемуся в качестве системообразующего банка и одной из крупнейших холдинговых групп страны. На первых позициях в своих сегментах рынка находятся и его дочерние структуры в таких сферах, как страхование, лизинг, процессинг пластиковых карт. МБА активно участвует в интеграционных процессах, одним из векторов которых стало расширение объёмов его операций на международном денежном рынке и рынке капитала. Только с начала текущего года мы заключили с крупнейшими банками мира соглашения о синдицированных кредитах на общую сумму свыше 200 миллионов долларов. В условиях продолжающего глобального финансового кризиса и дефицита свободных средств на международных финансовых рынках это является доказательством доверия и высокого интереса к нашему банку со стороны иностранных инвесторов. В то же время МБА своевременно осуществляет возврат взятых им внешних займов. Только в 2008 году общая сумма погашения составила свыше 1 миллиарда американских долларов.
Наиболее активно мы работаем в странах Содружества. Мы имеем дочерний банк в Москве, который открыл филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, вошёл в рейтинг Top-30 российских стрессоустойчивых банков. МБА расширяет своё присутствие и в других постсоветских странах. В частности, уже более чем 2 года функционирует дочерний банк "МБА Грузия". Думаю, это не предел: сейчас мы присматриваемся и к другим странам. В целом процесс интеграции МБА в СНГ представляет стратегическое направление.
Помимо этого мы тесно сотрудничаем с международными финансовыми институтами. С Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским, Исламским, Немецким банками развития. Особое внимание уделяется странам Персидского залива, где функционирует представительство в Дубае.
Возвращаясь к нынешней непростой ситуации, отмечу, что по оценкам международных экспертов, на посткризисном рынке финансовых услуг ожидается серьёзная трансформация. И для каждой национальной банковской системы главный вопрос - как в ближайшей перспективе использовать накопленный опыт и потенциал обеспечения потенциального развития в формирующейся новой глобальной финансовой архитектуре. Поэтому позвольте остановиться на ключевых проблемах, решение которых будет способствовать устойчивому развитию банков.
Следует отметить, что становление современной банковской системы Азербайджана началось в условиях развернувшегося на постсоветском пространстве системного кризиса, распада рублёвой зоны. Затем был азиатский и российский кризис 1998 года - экзамен, из которого страна вышла с минимальными потерями. Что касается нынешнего кризиса, то, как уже отмечалось ранее, потрясения на мировых финансовых рынках пока оказали лишь ограниченное воздействие на финансовые центры Азербайджана. Это отчасти обусловлено и тем, что наша банковская система не так тесно вовлечена была в мировую финансовую систему, а также имеет определённый опыт функционирования в условиях рыночной нестабильности. Необходимость поиска путей выхода из финансового кризиса предполагает оптимизацию интеграционных процессов, в частности, в первую очередь в рамках СНГ. Для этого необходима, на наш взгляд, совместная выработка взвешенной реальной стратегии интеграции стран Содружества в валютно-финансовой сфере, создание гибких и чувствительных механизмов взаимодействия банковских систем в кризисной ситуации, формирование объединённого прозрачного информационного пространства в данной сфере, проведение всестороннего анализа процессов, происходящих на финансовых рынках стран Содружества, широкий обмен информацией между ними, налаживание координации в сфере анализа и прогнозирования международных макроэкономических процессов. Думаю, решение этих задач усилит конструктивность интеграционных инициатив и в перспективе может привести к налаживанию эффективных и устойчивых связей между финансово-банковскими системами СНГ.
Основной тенденцией развития современных международных финансово-валютных отношений является трансформация однополярной организации мирового финансового пространства в многополярную. Это означает, что интеграция денежно-банковской системы Азербайджана с глобальными финансовыми центрами, базировавшаяся в основном на векторе "доллар и евро", диверсифицируется. В качестве новых ареалов валютно-финансовой интеграции выступают Азиатско-Тихоокеанский регион и исламские страны, где за последние годы наблюдается тенденция к формированию оптимальной валютной зоны. Позиция банковского сотрудничества, как указано в векторах, рассматривается нами как перспективное направление быстрой адаптации банковской системы страны к глобальным кризисным явлением.
Возьмём, к примеру, исламские банки. Известно, что МБА имеет богатый опыт работы с финансовыми институтами исламского мира и в особенности с Исламским банком развития. В настоящее время мы ведём переговоры с Исламским банком развития на предмет создания исламского окна. Специально созданная двусторонняя рабочая группа должна представить предложения по его открытию. МБА также планирует в 2010 году создание в Катаре дочерней структуры. Этому направлению интеграционной деятельности мы в дальнейшем будем уделять повышенное внимание.
В разгар глобального кризиса МБА, будучи лидером кредитного рынка Азербайджана, стал придерживаться стандарта и практики минимизации кредитных рисков. То есть перешёл от кредитной экспансии к кардинальному повышению требований в отношении качества заёмщиков, к индивидуальной работе с ними. В первую очередь ужесточились требования к финансовому состоянию заёмщиков, к ликвидности залога и окупаемости проекта кредитования.
Нельзя не отметить тот факт, что для кредитного рынка, который дала антикризисная программа Центрального банка Азербайджана. Речь идёт о смягчении денежной политики, неоднократном снижении учётной ставки, нормы обязательного резервирования и уровней процентного коридора, увеличении гибкости при ведении финансовых инструментов и других продуктивных мерах.
Говоря о кредитной составляющей деятельности МБА, нельзя не сказать о таком последствии кризиса мировой экономики, как резко ограничивающийся доступ к внешним займам. Однако, несмотря на это, нам удалось привлечь дополнительные средства. Так, в августе 2009 года было подписано соглашение о синдицированном кредите на сумму более 60 миллионов долларов, что явилось первой ласточкой в оживлении финансового рынка и рынка капитала как в Европе, так и на постсоветском пространстве - в частности, в Азербайджане. В роли уполномоченного организатора в синдикации выступали такие лидеры, как "Ситибанк", "Райффайзенбанк" и другие. В целом в синдикации приняли участие 10 банков из различных стран мира. В настоящее время завершаются соответствующие процедуры, и в принципе, на сегодняшний день они завершены, и средства стали привлекаться с "Royal Bank of Scotland" на сумму до 50 миллионов долларов. Помимо этого, на регулярной основе доступны месячные депозиты с другими банками Европы. Планируется также привлечение средств на сумму примерно 150 миллионов долларов на основе частного размещения и заключения других малообъемных договоров.
Один из главных факторов устойчивости МБА - его капитализация. Акционерный капитал МБА на начало сентября 2009 года составил 685 миллионов манатов, из них 200 миллионов манатов - уставной капитал банка. По этому показателю мы более чем в 4 раза опережаем ближайших конкурентов в стране. Несмотря на достаточность капитала по нормативным показателям, на сегодняшний день темпы его роста нельзя считать приемлемыми. В целях повышения капитализации мы планировали выпуск и размещение евробондов в объёме 200 миллионов долларов США. МБА уже провёл тендер среди крупнейших игроков данного рынка и определил VIP-менеджеров - такие банки, как "JP Morgan" и "Citigroup". Однако работа в данном направлении временно приостановлена из-за кризиса.
В центре нашего внимания находится такой важный инструмент повышения устойчивости банковской системы, как внедрение инноваций. Развитие данного направления в МБА многовекторно. Это привлечение ресурсов посредством секьюритизации, расширение сети электронных офисов обслуживания, оборудованных банкоматами типа cash-in, информационными киосками, введение системы мобильного банкинга и электронной коммерции, использование новейших маркетинговых коммуникаций и т. д. В результате, в частности, в 2008 году количество электронных банковских операций возросло более чем на треть, а их общая сумма почти на 40%. Положительная динамика сохранилась и в следующем 2009 году: рост соответственно в 2 раза.
Таковы вкратце основные моменты, касающиеся проблемы повышения устойчивости МБА в условиях кризиса.
Спасибо за внимание.
Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ
Спасибо большое. Я также хотел бы приветствовать - в зале здесь присутствуют послы целого ряда стран СНГ. И большое спасибо за тот интерес, который проявлен к конференции. Также я хотел попросить установить регламент в пределах 10 минут для выступающих. И нам надо для выработки итогового документа нашей конференции, где мы отразим как раз все высказанные мысли, выбрать редакционную комиссию. Предлагается следующий состав редакционной комиссии.
Гулей Анатолий Иванович, председатель правления Государственного Сберегательного банка Украины; Поломаренко Андрей Алексеевич, начальник управления Межгосбанка; Арыстанов Аркен Кенесбекович, председатель Агентства по регулированию финансовых центров города Алматы; Гачкевич Григорий Миронович, президент "Banca de Economii Молдова", Сбербанка Молдовы; Новожилов Евгений Андреевич, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ; Акбаров Вагиф Яхъяевич, заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана; Кахриманов Ахмед Мугуддинович, заместитель генерального директора Финансово-банковского совета СНГ; и Господарик Геннадий Сергеевич, заместитель председателя правления "Беларусбанка", Белоруссия. 8 человек. Мы им доверим работу в течение 2 дней по выработке этого документа.
Слово предоставляется председателю правления Государственного Сберегательного банка Украины Гулей Анатолию Ивановичу.
Гулей А.И.
Председатель правления ОАО "Государственный сберегательный банк Украины"
|
Мир уже второй год находится в финансовом кризисе, у нас, к сожалению, только первый. И тот мир, который вокруг нас, наши клиенты, наши друзья, наши коллеги, они стали другими, и сегодня та банковская система, которая была до финансового кризиса, показала для нас, и нам, и нашим коллегам, нашим партнерам то, что, к сожалению, с такими правилами, с такими нормативами, и с такими регуляторами нам очень тяжело сегодня выходить из кризиса. Антикризисные программы, которые были приняты правительствами, мне бы лично хотелось услышать из всех стран СНГ, были ли они успешными, были ли они удачными. К сожалению, были ошибки, и те правилам игры, которые были приняты в этих антикризисных программах, и то рефинансирование, которое было проведено Центробанками, где-то оно было успешным, где-то оно было неуспешным, и вот это те примеры, которые показывают, что мы могли бы быстрее выйти из этого финансового кризиса, но не все эффективны в этом процессе.
Опять же, вопросы, которые являются актуальными. Кризис потребления - это тот кризис потребления, который возник из-за того, что банковская система была неэффективна, или из-за того, что система контроля за потребительскими кредитами была неэффективна, или сами кредиты были неэффективны, об этом нужно сегодня разговаривать.
Сама банковская система, к сожалению, будет меняться. И давайте зададим себе вопрос: а что же будет в 2010 году, что нас ждет в следующем году? Я вам назову несколько примеров для того, чтобы вы посмотрели в прошлое и посмотрели в будущее, и увидели то, что с тем багажом, с которым мы двигаемся в будущее, к сожалению, нам далеко не уехать, если мы не будем принимать решения. Из десяти самых востребованных профессий на сегодняшний день, за которые платят большие деньги, бонусы и зарплаты, шесть профессий в 2004 году никогда не существовало. Подумайте и задумайтесь над этим.
Студент третьего курса, который получил базу знаний, знаниями первого курса не может воспользоваться, потому что эти знания уже ему не нужны, и обществу также не нужны. Информационные технологии, которые на сегодняшний день вокруг нас, и у каждого из нас в руках, за два года устаревают на 45 %. Простой пример - мобильный телефон. Вспомните, откуда он начинался, какой он был огромный, и какой он на сегодняшний день. И технические характеристики, которые с каждым годом меняются. Может быть, нам нужно пересмотреть какие-то правила игры внутри банковской системы? Может быть, нам нужно посмотреть на тех людей, которые являются нашими клиентами, которые требуют от нас не такой жесткой консервативности, не таких жестких правил, регламентирования взаимоотношений вместе с ними.
Так что же мы будем хотеть и что же мы будем требовать сегодня на конференции? Мы будем требовать того, чтобы диалог был открыт, для того чтобы в рамках этой конференции мы могли обменяться теми новыми наработками и продуктами, которые создаются нашими банками внутри наших стран, для того, чтобы интегрировать друг другу своими технологиями и оказаться поближе и более устойчиво смотреть в глаза финансовому кризису.
Я бы уделил больше внимания, конечно, информационным технологиям, для того чтобы показать то, что и у нашей конференции, и у наших банков есть хорошее будущее. Также следует особо уделить внимание платежным системам. К сожалению, это очень сложный вопрос. И вы слышите на многих высоких уровнях о том, что рано или поздно будет создана резервная валюта, и она будет иметь свою нишу на этом рынке. Она не будет такой глобальной, как нам бы хотелось, но она будет глобальной для нескольких стран, для нескольких регионов. Но все равно это будет тот элемент защиты банковской системы, защиты экономики тех стран, которые смогут уйти в дальнейшем от финансового кризиса. Если вы наблюдаете за финансовым кризисом, то вы увидите то, что цикл финансового кризиса молодеет. Если раньше это было 10-12 лет кризиса, то сегодня это 8-10 лет. И по моим прогнозам следующий кризисный год начнется в 2014 году.
Все очень просто, информационные технологии заставляют нас быстрее бежать, быстрее смотреть в будущее, быстрее принимать решения. Поэтому если мы готовы к этим вызовам, то, наверное, нам нужно уделить этому хорошее внимание на нашей конференции. Спасибо за внимание.
Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ
Спасибо, Анатолий Иванович. Уважаемые дамы и господа, к сожалению, Президент финансово-банковского Совета Андрей Леонидович Костин сегодня находится в Китае вместе с Премьером Правительства Российской Федерации, и не смог принять участие, очень хотел, он обычно всегда принимает участие, но Андрей Леонидович направил двух своих заместителей. Один из них - это господин Солдатенков Геннадий Владимирович, заместитель Председателя Правления банка ВТБ. Я бы хотел предоставить ему слово.
Солдатенков Г.В.
Заместитель Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ
|
Со времени первой встречи в столице Азербайджана прошел год, он стал для нас периодом серьезных испытаний, глобальный экономический катаклизм нанес мощный удар по финансовым секторам большинства стран мира, и конечно, по нашему сознанию и пониманию всего окружающего нас и нашим делам. По последним оценкам Международного валютного фонда, сравнительный размер потерь финансовых институтов планеты от кризиса может составить около трех или четырех десятых триллиона долларов. Рыночная капитализация ведущих банков сократилась по сравнению с серединой 2008 года более чем вдвое. При этом претерпела значительные изменения структура банковских активов капитала.
Целые классы финансовых инструментов, считавшихся некогда надежными стали именоваться не иначе как "токсичные". Мощная волна глобального финансового кризиса захлестнула и банковские системы государств Содружества. Особенно чувствительными его удары оказались для России, Украины, Казахстана. Отток иностранного капитала с финансовых рынков и резкое ухудшение условий внешнего фондирования привели к острой нехватке ликвидности и резкому сокращению межбанковского кредитования, росту неплатежей. В период острой фазы кризиса в конце 2008 года ресурсная база кредитных организаций большинства стран Содружества сократилась на 10-15 %.
Существенно замедлились темпы роста кредитования, начали расти просрочки по ранее взятым займам. Стоимость ресурсов на межбанковском рынке, а также ставки по кредитам предприятиям, населению к началу 2009 года выросли в 1,5-2 раза в сравнении с докризисными уровнями. Резкое ухудшение финансового состояния кредитных организаций стран СНГ грозило обернуться дестабилизацией финансовых рынков, полным прекращением кредитования предприятий реального сектора. И в этих сложных условиях правительства и центральные банки стран СНГ, как и финансовые власти большинства других государств мира, пошли на исключительные меры по оказанию поддержки национальным банковским секторам.
И эти меры практически во всех странах СНГ, и в частности, в России, сыграли исключительно положительную роль для стабилизации ситуации и, можно сказать, ее нормализации и появлению первых шагов движения бизнеса вперед. Общий объем такой централизованной помощи в ряде стран СНГ достигал 10 % валового внутреннего продукта, что превышало объемы господдержки финансовых институтов в развитых экономиках стран Запада. Меры господдержки финансового сектора стран Содружества была направлены в первую очередь на пополнение ликвидности банковских систем. Унитарные власти пошли на такие серьезные шаги, как представление беззалоговых кредитов, резкое снижение обязательных резервных требований, а также размещение части временно свободных бюджетных средств на депозитах коммерческих банков.
Другим важнейшим направлением поддержки банковских секторов в СНГ за счет средств государства стали укрепление долгосрочной ресурсной базы и капитала системообразующих банков, в том числе путем предоставления им субординированных кредитов и применения схем государственно-частного софинансирования. Широко применялись в странах Содружества и такие меры, как увеличение максимальной суммы страхового возмещения банковских вкладов частных лиц, целевое выделение средств на санацию проблемных кредитных организаций.
Дальнейший ход событий показал, что названные выше меры господдержки были совершенно оправданными. Во многих странах СНГ они стали решающим фактором в сохранении устойчивости национальных банковских систем и, в конечном счете, в соблюдении экономических интересов миллионов вкладчиков и клиентов банка. В результате своевременно и точно оказанной государственной помощи банковские системы большинства стран Содружества смогли к середине текущего года практически полностью справиться с дефицитом ликвидности, преодолеть кризис доверия в отношениях с партнерами и избежать усугубления проблем, связанных с ухудшением ситуации на рынке кредитования. Это стало залогом сохранения социально-экономической стабильности на всем пространстве СНГ.
Текущее состояние банковских систем стран Содружества можно назвать стабильным. Оно характеризуется восстановлением кредитной активности и постепенным снижением процентных ставок по предоставляемым кредитам. Кроме того, в большинстве наших государств практически остановилось сокращение ресурсной базы кредитных организаций, возобновился рост банковских активов. Еще одним ярким свидетельством стабилизации ситуации в банковском секторе стало возобновление роста депозитных вкладов. Особенно выражена эта тенденция в Азербайджане, Белоруссии, России, Казахстане.
Вместе с тем, появление позитивных тенденций не означает, что устранены все порожденные кризисом проблемы финансового сектора. Одной из главных угроз сегодня видится продолжающийся практически во всех странах СНГ рост проблемной задолженности, усиливающий нагрузку на банковский капитал из-за необходимости увеличения кредитными учреждениями резервов на возможные потери по ссудам. Качество кредитного портфеля ухудшилось по сравнению с докризисными показателями практически во всех банках стран Содружества. Причем масштабы проблем "плохих" долгов в странах СНГ существенно различаются. Объем просрочек в банковских кредитных портфелях варьируется от 2-3 до 30 %.
Еще одной важной общей проблемой остается сохранение отрицательного финансового результата в наших банковских системах. Кредитным организациям во многих стран СНГ пока не удалось до конца покрыть масштабные убытки, понесенные в 2008 году и в начале 2009 года. Банковское сообщество стран СНГ хорошо осознает угрозы, связанные с падением прибыли и ростом "плохих" долгов. С целью выработки наиболее эффективных путей и их отражения под эгидой финансового банковского Совета Содружества сформирован Комитет оценки и экспертизы со специальной рабочей группой по проблемным активам.
В круг его задач входит оценка эффективности работы с проблемными активами стран СНГ, обобщение, анализ и распространение опыта в этой сфере. Таким образом, и от нас с вами, от наших совместных усилий во многом будет зависеть, породят ли "плохие" долги пресловутую вторую волную финансового кризиса, или же, справившись с ними, мы обеспечим возврат наших экономик на траекторию устойчивого развития. Конкретные пути решения существующих проблем в банковских системах стран СНГ, безусловно, могут быть различными.
Антикризисная программа Казахстана, например, предусматривает создание Государственного фонда стрессовых активов с целью очистки баланса в банках от проблемной задолженности и дефолтных ценных бумаг. Аналогичный путь решения проблемы "плохих" долгов прорабатывается на Украине. В России же ключевая роль в решении указанной проблемы отведена не государству, а банкам. По такому пути действует, в частности, наш банк ВТБ, который с целью урегулирования проблемы просрочек по кредитам в начале 2009 года создал специализированный долговой центр. При его деятельном участии банку удалось найти ряд эффективных решений по урегулированию отношений с крупнейшими должниками.
Можно дискутировать по поводу того, какая конкретная мера в той или иной стране СНГ окажется наиболее эффективной. Ясно одно: обмен опытом антикризисной политики поможет скорейшему преодолению трудностей. Последнее время ситуация в экономиках и банковских системах стран СНГ несомненно улучшается. Однако крайне важно, чтобы национальные правительства не сворачивали помощь финансовому сектору по крайней мере до тех пор, пока не появятся по-настоящему устойчивые признаки стабилизации и развития.
Сохранение точечных мер господдержки, в частности, системы госгарантий позволит банковскому сектору увеличить объемы кредитования населения и предприятий, что обеспечит финансовую базу для восстановления инвестиционного и потребительского кредитования, тем самым будут созданы необходимые условия для возобновления роста национальных экономик и повышения уровня жизни граждан.
Вместе с тем, на наш взгляд, по мере восстановления деловой активности в экономиках акцент в мерах господдержки следует смещать от ручного управления к системным решениям, способным обеспечить устойчивое развитие банковских секторов наших стран в посткризисный период. В противном случае нам не удастся расширить те узкие места, которые отчетливо высветил кризис. В том числе, преодолеть чрезмерную зависимость наших банковских систем от иностранного капитала. Представляется, что стратегическим путем преодоления этой зависимости выступает дальнейшее углубление финансовой интеграции стран СНГ. Актуальность этой задачи в посткризисный период лишь возрастает.
Полагаю, что у Содружества нет другой альтернативы, кроме формирования общего, в полном смысле развитого и устойчивого финансового рынка, способного конвертировать национальные накопления в капитал для развития, в источник длинных денег, обеспечить их свободный переток между нашими экономиками. В условиях сохраняющихся трудностей получения заимствований на западных рынках капитала использование странами СНГ финансовых ресурсов друг друга стало важным подспорьем в повышении ресурсной обеспеченности наших банковских систем, увеличении кредитного потенциала.
При этом следовало бы энергичнее внедрять механизмы взаимной конвертируемости валют стран Содружества. Один из давно назревших шагов в этом направлении - размещение международных резервов стран СНГ в валюте друг друга. Российские банки со своей стороны готовы открывать депозиты для хранения резервов коллег по Содружеству. Наконец, не менее важно создавать дополнительные стимулы и устранять препоны для укрупнения финансовых институтов стран Содружества, в том числе, за счет трансграничных слияний.
Надеюсь, что углубление нашего взаимодействия даст дополнительный эффект как в преодолении последствий кризиса, так и в обеспечении быстрого и устойчивого посткризисного развития наших экономик. И конечно же, все более возрастающую роль в усилении интеграционных процессов будет играть Финансово-банковский Совет СНГ, активно занимающийся вопросами реализации совместных инвестиционных проектов, унификации банковского законодательства, формирования в рамках Содружества единого платежного пространства.
В заключение разрешите выразить от имени Андрея Леонидовича Костина искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, Правительству республики, руководству Национального банка Азербайджана за предоставленную нам возможность еще раз собраться в этом прекрасном городе. Можно считать символичным, что столица Азербайджана стала местом проведения нашего форума. Экономика и банковская система республики продолжают демонстрировать уверенный рост, а его роль в рамках СНГ заметно возросла. Рассчитываю, что она будет усиливаться и впредь. Спасибо за внимание.
Чернышев С.В.
Директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития Российской Федерации
|
И банк - это не только посредник между участниками материального производства, это, если хотите, еще и такой доктор, который вовремя должен поставить диагноз и предложить методы его лечения. Если материальное производство здорово, если пациент в благополучном состоянии, то у доктора больше возможностей для поиска правильных решений. И наоборот, если доктор находится в спокойном состоянии, то и пациент ему предлагает наилучшие способы лечения. То есть, связь между материальным производством и банковскими системами - именно она только и может обеспечить решение нашей с вами стратегической задачи, придать импульс развитию Содружества независимых государств.
Я позволил себе изложить несколько слайдов. Валютно-финансовая политика со времени образования самого Содружества была и остается одной из наиболее важных сфер в его жизни. И здесь три основных столпа, что ли, если хотите, почему это возможно, почему это необходимо. Это то, что мы развиваем, генерируем торговлю между нашими странами, то, что мы создаем и реализуем потенциал взаимных инвестиций, и то, о чем часто мы забываем упомянуть, это перемещение наших с вами граждан, прежде всего, участников производственной деятельности, тех, кто предлагает свои рабочие руки на наших с вами пространствах. В этом и предпосылки, и необходимость становления в СНГ единого финансового пространства, консолидации банковских систем, формирование единой платежно-расчетной системы.
Консолидация банковских систем имеет вполне определенные предпосылки и конкурентные преимущества. Их целый ряд. Это развитие торговли и инвестиций, это развитие кооперационных связей, взаимодополняемости экологических процессов, единое производство социальной инфраструктуры, это и социальный, культурный блок наших взаимоотношений, в том числе, не в последнюю очередь, то, что нас объединяет, это средство делового общения, один из языков государств-членов Содружества, а именно, русский язык.
Это масштабы перемещения наших граждан, тоже консолидирующий элемент, создающий предпосылки для межбанковского взаимодействия. В то же время существуют риски и вызовы, которые тормозят процессы консолидации банковских систем. В их числе несопоставимые масштабы экономики наших государств, асинхронность социально-экономических процессов, неразвитость валютных рынков государств СНГ, незначительная пока все еще доля расчетов в национальных валютах, различия в банковском законодательстве, различия в системе учета и отчетности, несоответствие национальных систем учета и отчетности международному стандарту.
Коротко хочу охарактеризовать развитие наших взаимоотношений в торговой области. Видите, что наша взаимная торговля развивалась до кризиса достаточно динамично, для этого существует в качестве базовой предпосылки свободная торговля с небольшими изъятиями, как вы знаете. И мы работаем над совершенствованием этого режима в рамках стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2020 года.
Цифры, которые вы видите на слайде, это товарооборот, который составил немалую цифру, значительно больше триллиона долларов США, со всем миром, и 262 миллиарда долларов США составил между государствами - членами Содружества независимых государств.
Общий объем нашего экспорта составил свыше 700 миллиардов долларов, в том числе 134 миллиарда долларов - между странами СНГ, объем импорта - 467 миллиардов и 128 миллиардов между странами - членами СНГ. Страны СНГ экспортируют более одной пятой своей продукции в другие страны СНГ, как мы видим из следующего слайда. Примерно 10 % идет в азиатские страны, более 50 % - в европейские государства. Общий объем товарооборота стран СНГ увеличился в 2008 году по сравнению с 2000 годом почти в 6 раз, в том числе оборот взаимной торговли несколько меньше, надо отметить, в 4,4 раза.
На следующем слайде отражены в сравнении объемы торговли, товарооборота, экспорта - импорта стран СНГ со всем миром, со странами Европейского союза, со странами СНГ. Вы видите (если видят, я надеюсь, цифры можно разглядеть, по крайней мере, с середины зала, зал большой, участников много), те, кто видят, обратят внимание, что объем торговли с Европейским союзом в целом торговлю внутри СНГ перевесил (обмен, торговлю между самими странами СНГ) в два раза. Ну, и вывод, который напрашивается, что между нашими государствами еще очень большой потенциал развития торговли.
Теперь давайте коротко посмотрим цифры по России. Торговля России со странами СНГ примерно 14-15 % нашего товарооборота, и до кризиса объемы торговли росли достаточно динамично. За период с 2005 по 2008 годы объем товарооборота России с нашими всеми странами Содружества увеличился более чем вдвое. Экспорт вырос примерно в 2,1 раза, импорт - чуть меньше, чем в два раза. В России есть положительное сальдо в торговле со странами СНГ. В 2008 году мы достигли рекордной цифры товарооборота, прежде всего, с такими нашими партнерами, как Украиной, Белоруссией и Казахстаном, на которые по состоянию на 2008 год, на докризисный период, приходилось около 90% товарооборота со странами СНГ. И общий наш товарооборот составил свыше 100 млрд. долларов.
На следующем слайде представлена географическая структура торговли России со странами СНГ - это о чем как раз я только что сказал. Видите?
Что касается товарной структуры поставок, то она отражает взаимодополняемость и отраслевую специализацию стран содружества. В странах СНГ наша машинно-техническая продукция пользуется значительным спросом, в том числе для модернизации построенных в советское время объектов.
В 2008 году доля машин и оборудования в общем объеме экспорта в страны СНГ составила 16,4% против всего лишь 3% машин и оборудования в экспорте России в страны дальнего зарубежья. Причем из общего стоимостного объема поставок машин и оборудования в 2008 году Россией за границу, почти 23 миллиарда долларов, половина приходилась на поставки в СНГ. Мы исходим из того, что и для стран СНГ Россия является не менее важным взаимовыгодным партнером.
В 2009 году под влиянием кризиса объемы торговли резко упали (вы видите это на следующем слайде) и внешнеторговый оборот со странами СНГ уменьшился в целом за январь-август на 46%, то есть почти на половину.
Эти обстоятельства, то, что мы видим и в статистике, то, как негативно эволюционирует в последнее время наша торговля, заставляет нас думать о скорейшей реализации тех документов и концепций, которые разработаны в СНГ. Я не буду подробно их перечислять - вы видите их на этом слайде. Есть целый ряд стратегических концептуальных документов. Такие же документы разработаны по очень близкой идеологии в Европейском экономическом сообществе. Они охватывают примерно одинаковый период времени.
Стратегией экономического развития СНГ на период до 2020 года поставлен целый ряд задач сотрудничества в валютно-финансовой области, о которых из экономии времени лишь напомню вам в формате слайда и сразу скажу, что для реализации этих задач созданы, на мой взгляд, достаточные институциональные механизмы в СНГ. Это, прежде всего, Межгосударственный банк, это Финансово-банковский совет СНГ и Межгосударственный валютный комитет СНГ.
Я обратил внимание, что в программе предусмотрено выступление представителя Межгосударственного банка. Обязательно с интересом, я думаю, мы все его послушаем. Но хотел бы еще раз подчеркнуть, хотя мы это неоднократно уже отмечали, когда собирались с вами ранее, в том числе и в Кишиневе, что это банк, который настало время переводить в полномасштабный режим работы.
Его платежный оборот в национальных валютах стран СНГ составил за период с 2001 по 2008 год эквивалент 167 млрд. долларов США. Это, конечно, мало. Надо отметить, что наибольшую долю в операциях в национальных валютах банка занимают российские рубли, и их удельный вес возрос примерно до 90% за последние четыре года.
Финансово-банковский совет СНГ, организатор нашей конференции, играет важную и центральную роль в формировании интегрированного регионального банковского рынка и в создании единого платежного пространства.
Межгосударственный валютный комитет проводит работу, направленную на обеспечение бесперебойных расчетов в режиме использования взаимной конвертируемости национальных валют и формирование на этой основе платежной системы.
В процессе консолидации банковских систем страны СНГ должны развиваться в двух параллельных форматах: на национальном и межгосударственном уровне.
То, что мы уже сегодня с вами услышали и еще услышим - это деятельность, которая ведется на национальном уровне. Она очень важна. Это развитие национальных банковских секторов, развитие перечня инструментов и финансирования коммерческих банков, вплоть до предоставления беззалоговых кредитов; это адресная поддержка банков, укрепление позиций банков с государственным участием в капитале.
На межгосударственном уровне это целый ряд мер, о котором я расскажу чуть позже. Но перед этим хотел бы отметить, что - упоминалось о резервных валютах - действительно, как, например, высказывался известный канадский экономист, я бы сказал даже - знаменитый канадский экономист Роберт Манделл, через пять лет в обращение может быть введена и единая азиатская валюта.
Ставится и вопрос о повышении доли национальных валют стран СНГ в торговых расчетах между нами. И этому есть существенные предпосылки, есть и несомненные выгоды и преимущества, которые принес бы предпринимательскому сообществу наших стран переход на национальный валютный расчет.
Я хотел бы просто отметить, что это процесс, который должен идти естественным путем и исходить из интересов бизнеса. И бизнес, как мы видим из нашего опыта взаимодействия между странами, заинтересован в том, чтобы увеличивать долю расчетов в национальных валютах, то есть экономя при этом на целом ряде издержек.
Сергей Николаевич и Анатолий Борисович в своем выступлении уже упомянули о том, что в последнее время в рамках реализации упомянутых концептуальных стратегических документов СНГ при активнейшей роли наших министров финансов разрабатывается целая система антикризисных мероприятий в странах СНГ.
Это крайне важная работа, на наш взгляд, и хотел бы обратить внимание на некоторые ее аспекты, имеющие отношение к торговой политике, чем занимается наше ведомство. И на этом слайде представлены меры, предложенные министрами финансов, рассмотренные главами государств и выносимые сейчас на утверждение глав правительств. Ряд этих мер требует, я бы сказал, политического мужества наших правительств.
Это, прежде всего, устранение межгосударственных барьеров. У нас большой потенциал. Мы должны координировать экономическую политику и устранять препятствия для торговли, избавляться от тех торговых мер, которые существуют между нашими странами и оказывают негативное воздействие на товарооборот. Пришло время говорить об этом прямо, и, я думаю, Содружество Независимых Гёёосударств должно заниматься этим.
Это и скоординированная защита внутренних рынков стран СНГ от недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, и это тоже не просто осуществимо, потому что у нас, в отличие, например, от планируемого и проектируемого Таможенного совета четырех государств - у нас нет инструментов, нет того общего законодательства, которое бы позволило нам уже с завтрашнего дня приступить к защите нашего общего экономического пространства от недобросовестной конкуренции третьих стран.
Но Алексей Леонидович Кудрин на совещании министров финансов правильно сказал, что надо же когда-то с чего-то начинать. И эту работу реально надо начинать, поэтому и здесь тоже деятельность правительств в области финансовой деятельности, в области торговой политики, в области защиты производителей должна тесно между собой координироваться.
Учитывая фактор времени, я хотел бы просто отметить, что та работа, очень ценная, которая проводится нами в формате обсуждений на этой конференции, та антикризисная работа, которую проводит Исполком СНГ и правительства наших государств, учитывает и координируется с той работой, которая осуществляется другими организациями на пространстве СНГ.
Мы очень рассчитываем на запуск инструментов Антикризисного фонда, который должен стать реальным, практически полезным инструментом не только поддержки инвестиций, но и антишокового кредитования экономик государств-участников. Я думаю, подобный инструмент, его запуск позволит нам создать предпосылки для работы в целом в формате СНГ по направлению антикризисной политики.
На этом я, наверно, хотел бы завершить и пожелать участникам конференции плодотворного обсуждения как антикризисных политик наших государств, так и тех совместных практических действий, которые привели бы к созданию единой банковской системы государств-членов СНГ, так необходимой нам для придания Содружеству Независимых Государств динамики развития, соответствующей сегодняшнему и завтрашнему, самое главное, дню. Спасибо большое.
Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ
Сергей Владимирович, огромное спасибо за прекрасный аналитический доклад. Действительно, колоссальную работу вы провели, и мы получили серьезное представление в рамках СНГ о той работе, которую проводит и Министерство экономического развития. Сергей Николаевич Лебедев только что был на Совете глав государств, и он хотел добавить по антикризисному фонду
Лебедев С.Н.
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ
Уважаемые коллеги! Как вы помните, на первом этапе кризис коснулся банковских систем, финансовых систем. Но потом этот кризис перешел уже в сферу экономики, и поэтому на последних двух совещаниях министров финансов стран СНГ присутствовали также министры экономики стран СНГ и руководители национальных банков.
И тот план, который был выработан, или одобрен, на заседании Совета глав государств СНГ, разработан не только экспертами в сфере финансов, но и экспертами в сфере экономики. Именно поэтому и Чернышев Сергей Владимирович, который сейчас выступал, принимал непосредственное участие в подготовке и разработке этого плана.
На что хотел бы еще обратить внимание? На заседании Совета глав государств в Кишиневе в узком составе президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев обратился к президентам всех стран СНГ, в частности, к тем, кто еще не стал учредителем евразийского Антикризисного фонда, присоединиться к этому фонду.
Он дал поручение министру финансов Российской Федерации Кудрину Алексею Леонидовичу - разработать схему, механизм подключения других государств СНГ к Антикризисному фонду ЕврАзЭС. Такое предложение прозвучало, и двери для участия в этом фонде другим государствам были открыты. Я думаю, что в ближайшее время какие-то механизмы подключения других стран СНГ к этому фонду будут выработаны. Спасибо.
Казаков А.Б.
Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Уважаемые коллеги! Вы знаете, что одна из главных причин слабости нашей финансово-банковской системы СНГ - это достаточно низкая капитализация. И вообще, активы всей банковской системы стран СНГ превышают 1 трлн. долларов - это примерно один крупнейший европейский банк или китайский банк. И требуется существенная капитализация этих банков как системы, и здесь важнейшую роль будет играть создание международного финансового центра в Москве, в Алма-Ате, и мы предлагаем также рассмотреть создание регионального финансового центра в Баку.
И вот следующий выступающий, Юрий Николаевич Гусев, президент "Корпорации развития территорий", как раз расскажет о создании международного финансового центра, о плане создания в Москве. Пожалуйста.
Гусев Ю.Н.
Президент ГК "Корпорация Развития Территорий"
|
Вообще, принято считать, что для создания международного финансового центра необходимо наличие в стране определенных макроэкономических показателей: низкий уровень инфляции, стабильный рост экономики, достаточный уровень инфраструктуры. Для России кризис эти показатели скорректировал в сторону снижения, к сожалению.
Однако, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей, национальная финансовая индустрия по-прежнему имеет огромный латентный потенциал, который можно быть раскрыт только в случае проведения успешной модернизации.
Понадобится политическая воля для принятия нестандартных решений в области реформирования, которые могут коснуться институтов федеральных органов исполнительной власти, судебной системы, финансовой инфраструктуры, кардинальной корректировки правового и регулятивных полей.
Финансовая индустрия, пожалуй, одна из тех отраслей, которые, как локомотив, могут вытянуть экономику стран СНГ из кризиса, а в дальнейшем, обеспечив мобилизацию, связь внутренних источников и приток мировых инвестиционных ресурсов, создать условия для сбалансированного, основанного на инновациях и стабильного в долгосрочной перспективе экономического роста пространства СНГ.
Однако модернизацию необходимо начать с признания на государственном уровне очевидного факта - что финансовые инфраструктурные институты: биржи, банки, управляющие и страховые компании, фонды коллективных инвестиций, брокерские и дилерские, консалтинговые и аудиторские структуры, оказывающие финансовые и сопряженные с ними услуги, в совокупности представляют самостоятельную отрасль экономики.
Насколько тесно взаимоувязаны отдельные сегменты индустрии финансовых услуг и рынка капитала, как раз показал кризис.
В настоящее время в России регулирование деятельности взаимосвязанных финансовых институтов находится в ведении разных ведомств. ФСФР - финансовые рынки, в Министерстве финансов - страховой надзор, в Центральном банке России - банковский надзор.
Однако в условиях посткризисного развития и объявленного президентом России курса на модернизацию для проведения скоординированной государственной политики по реформированию финансовой индустрии необходимо в структуре исполнительной власти выделить единый координационный центр всех процессов, сконцентрировав в отдельном федеральном ведомстве функции регулятора финансового рынка и рынка капитала.
Это, например, мог бы стать создаваемый на правах министерства государственный комитет по финансовому регулированию РФ.
Второй важнейший элемент реформы финансовой индустрии и вообще любой модернизации - правовой. К сожалению, вот не тот слайд. Это просто дает некое представление о том, что создается в Москве. Не совсем по теме, но ничего.
Действующие российские законы несовершенны, зачастую противоречивы, не вполне адекватны практике работы на финансовых рынках и далеки от мировых финансовых процессов. Национальная система регулирования очень сегментирована; отсутствует четкий порядок и единая трактовка налогообложения финансовых услуг для профессиональных участников рынка; отсутствует единый стандарт требований для всей финансовой системы и многое другое, что, по сути, исключает прорыв России в мировое финансовое пространство. В этой части, конечно, многое сделано в Алма-Ате.
Российское законодательство, основанное на романо-германской (континентальной) системе права, ориентировано на возможно четкую фиксацию правовых норм, а не общих принципов допустимого поведения участников рынка. Принцип "разрешено все, что не запрещено" и в корпоративном праве, и в законодательстве о рынке ценных бумаг замещен принципом "запрещено все, что не разрешено".
Существующее положение существенно задерживает появление инноваций в финансовой сфере, создание новых видов ценных бумаг или производных финансовых инструментов, предложение новых видов услуг клиентам, введение новых инфраструктурных технологий, организацию взаимодействия с иностранными финансовыми рынками и финансовыми учреждениями.
Следует отметить, что предлагаемые законодательные инициативы не затрагивают основополагающие недостатки российской правовой системы и направлены на устранение наиболее существенных пробелов правового поля, в котором функционируют субъекты финансовой индустрии, то есть на локальные правовые "дыры".
Для выхода из сложившейся ситуации предлагается заменить множество часто противоречивых и не согласованных между собой правовых актов принятием Финансового кодекса - единого кодифицированного сводного нормативно-правового документа, который должен будет содержать в себе, с одной стороны, основополагающие нормы права - жесткий каркас нормативно-правового регулирования, с другой - диспозитивное регулирование задействованных отношений.
Финансовый кодекс должен учесть все имеющиеся противоречия и, создавая единое правовое поле функционирования субъектов индустрии финансовых услуг, обеспечить верховенство закона над административной системой правоприменения.
При этом, расширяя диспозитивное пространство, кодексом должны быть предоставлены гораздо большие возможности для регулятора в области внедрения новых финансовых инструментов. В то же время, его право по произвольному рассмотрению отдельных вопросов по частным случаям должно быть ограничено предусмотренной возможностью судебного обжалования решений.
Как я уже сказал, в настоящее время Казахстан принимает решительные действия по развитию в Алма-Ате финансового центра, и в этой связи наиболее насущными для создания единого финансового пространства становятся вопросы унификации правового поля МФЦ Москвы и Алма-Аты, подключения к этому процессу других стран (прежде всего, это Азербайджан), что, безусловно, будет содействовать вовлечению в общее финансовое пространство СНГ.
Третий элемент модернизации финансовой индустрии - это необходимые реформы в судебной системе.
Важнейшим элементом любого государственного устройства является действующая судебная система. Серьезной трудностью в разрешении финансовых споров отличается Россия сегодня. И насколько бы тщательно ни вырабатывалась законодательная база, регулирующая отечественный рынок, специфика финансовых отношений подразумевает перманентное возникновение юридических прецедентов, так или иначе осложняющих судебное делопроизводство.
По причине отсутствия судопроизводства, связанного с рассмотрением финансовых споров, в качестве самостоятельного направления, действующая национальная судебная система имеет ограниченные возможности по быстрому и эффективному разрешению споров и конфликтов в финансовой сфере, как между субъектами государств, так и субъектов между собой.
Заявленная цель, создание в Москве мирового финансового центра, делает еще более актуальной задачу выделения в системе федеральных судов вопросов, связанных с финансовыми спорами, прежде всего, налоговыми, таможенными, а также уголовного производства по экономическим преступлениям.
Кроме того, в связи с введением Финансового кодекса именно специализированный финансовый суд, решения которого должны носить прецедентный, то есть правоустанавливающий характер, должно быть рассмотрено поддержание баланса между диспозитивными и императивными нормами права.
В странах, в которых функционируют глобальные международные и даже региональные финансовые центры, существует сбалансированная система дополняющих друг друга специализированных государственных и коммерческих, независимых от государства и государственного правосудия финансовых судов.
Для разрешения возникающих споров между субъектами индустрии финансовых услуг и рынка капиталов, прежде всего участников международного финансового центра, в дополнение к государственному суду предлагается создать Международный финансовый суд - независимый третейский суд, арбитражный и специализированный в области финансового и корпоративного права суд. И вот такой суд целесообразно сразу создавать, на мой взгляд, в качестве межгосударственного, например, при Экономическом суде стран СНГ.
Третья составляющая реформы финансовой индустрии - это глубокая модернизация ее инфраструктурных институтов.
Осуществить прорыв в области модернизации финансовой индустрии невозможно в условиях существующей системы инфраструктурных институтов финансовых рынков, рассредоточенных территориально, слабокапитализированных, технологически оснащенных, не имеющих вертикально-интегрированных расчетных, депозитарных и клиринговых систем связи и не соответствующих современным мировым требованиям.
С учетом сложившейся ситуации в национальной финансовой индустрии поэтапное эволюционное реформирование инфраструктурных институтов потребует несопоставимых усилий и времени, и главное - оно будет находиться в прямой зависимости от настроения частных инфраструктурных владельцев и их финансовой состоятельности.
Требуется совершенно новый организационный подход, позволяющий осуществить инновационный технологический прорыв в реформировании финансовой инфраструктуры.
С этой целью предлагается параллельно выстроить на локальной территорию всю инфраструктуру финансового рынка, сформировав при участии ведущих мировых консультантов и применении инновационных технологий мощный вертикально-интегрированный, высококапитализированный биржевой информационно-аналитический организационно-управленческий комплекс, потенциально обладающий огромным инвестиционным и кредитным ресурсом - Международный финансовый кластер. Это вот как раз то, что мы видим на слайде.
Центральным звеном в пространстве МФК могли бы стать интегрированные между собой единая биржа стран СНГ, центральный депозитарий, клиринговые палаты, использующие максимально передовые технологии, высококапитализированные и создающие единое учетно-расчетное пространство стран СНГ.
В качестве примера можно привести крупнейшего оператора северных бирж, в структуру которого входят семь ведущих национальных бирж Швеции, Финляндии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии.
Брокерами МФК, по аналогу с франкфуртской биржей, с Deutsche B?rse, где на бирже представлены 15 крупнейших немецких банков, можно было бы изначально установить возможность работы исключительно финансовых институтов стран СНГ.
Вы понимаете, что это принципиально другая позиция - сейчас представлены брокеры, не имеющие соответствующей капитализации, страхования их ответственности, в отличие от того, что сделано в Германии. Предлагается здесь вот, на финансовом пространстве стран СНГ, подойти таким образом, через банковскую систему.
В период выхода из мирового финансового кризиса одной из основных функций МФК должна стать выработка и реализация совместно с другими международными финансовыми организациями и ведущими западными государствами долгосрочной стратегии укрепления и расширения сложившейся в конце XX века мировой финансовой системы. Таким образом, МФК призван стать в определенном смысле элементом "большой политики".
И в завершение я хочу сказать, что созданием финансового района на территории Болотного острова напротив Кремля, в сочетании с планами развития делового района "Москва-Сити" и организацией между ними высокоскоростных транспортных сообщений, предоставляется уникальная, может быть, единственная в своем роде возможность перешагнуть длительные эволюционные процессы, которые прошли мировые финансовые центры, как, например, в Лондоне, и выстроить совершенно новый финансовый сектор и кластер, как это реализовано в Дубае, и сформировать таким образом международный финансовый центр России, а может быть, и стран СНГ. Спасибо за внимание.
Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ
Спасибо. Действительно, такая картинка воодушевляет. Уважаемые дамы и господа, у нас по программе сейчас будет кофе-брейк, но я попрошу президиум ненадолго задержаться, будет пресс-конференция сейчас для прессы, а для всех объявляется кофе-брейк на 20 минут. Потому что из графика вышли, поэтому вместо 30 - 20 минут, прошу уложиться. Спасибо.